Sylvia Heim

Repräsentanz

Berater der VB Select Finance AG
Certified Financial Planner CFP

Kontaktinformationen

Tel

0171 / 451 62 46

Mail

sylvia.heim@vb-select.de
Kundenerstinformation

Beratungsphilosophie

Im Fokus steht die private und berufliche Planung der Mandanten sowie des familiären Umfeldes und die entsprechenden Auswirkungen auf die Vermögensstruktur.

Im Rahmen meines Family Offices SHF Humans Finance liegt der Schwerpunkt der Beratung in der Vermögenstrukturierung unter Berücksichtigung steuerlicher und juristischer Perspektiven.



Die Begleitung der Mandanten hinsichtlich der Vermögensübertragung ist ein weiterer Schwerpunkt der Beratung.


Über Szenarien werden Risikopotentiale auf die Vermögenstruktur und /oder Vermögensübertragung erötert.



Um dem Anspruch der Beratungsleistung als Financial Planner (CFP) in der Umsetzung gerecht zu werden, kann ich auf die Spezialisten aus dem Netzwerk der VB Select zurück greifen.
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Beratungsportfolio

InvestmentVersicherungFinanzierungImmobilien

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Berufserfahrung

seit 01/2023

SHF Humans Finance – Family Office


07/1998 bis 12/2022

Beratung vermögender Privatkunden mit Fokus auf Vermögenstrukturierung unter Haftungsdach MLP FinanzberatungsSE, GS-Ulm II

Qualifikationen

    

  • Betriebswirtin Marketing VWA - Ulm
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  • Kommunikationspsychologie Trainerausbildung
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  • Certified Financial Planner CFP
    •
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