Sylvia Heim

Repräsentanz Ulm

Certified Financial Planner CFP

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Philosophie

Im Fokus steht die private und berufliche Planung der Mandanten sowie des familiären Umfeldes und die entsprechenden Auswirkungen auf die Vermögensstruktur.
Im Rahmen meines Family Offices SHF Humans Finance liegt der Schwerpunkt der Beratung in der Vermögenstrukturierung unter Berücksichtigung steuerlicher und juristischer Perspektiven.

Die Begleitung der Mandanten hinsichtlich der Vermögensübertragung ist ein weiterer Schwerpunkt der Beratung.

Über Szenarien werden Risikopotentiale auf die Vermögenstruktur und /oder Vermögensübertragung erötert.

Um dem Anspruch der Beratungsleistung als Financial Planner (CFP)
in der Umsetzung gerecht zu werden, kann ich auf die Spezialisten aus dem Netzwerk der VB Select zurück greifen.

Berufserfahrung

seit 01-2023
SHF Humans Finance - Family Office

07-1998 bis 12-2022
Beratung vermögender Privatkunden mit Fokus auf Vermögenstrukturierung unter Haftungsdach MLP FinanzberatungsSE, GS-Ulm II

Portfolio

Sprachen

Betriebswirtin Marketing VWA - Ulm
Kommunikationspsychologie Trainerausbildung
Certified Financial Planner CFP

VB Select
Fischergasse 34
89073 Ulm

Tel. 0171-4516246
E-Mail "Sylvia.Heim@vb-select.de