Frank Merkel
Repräsentanz Dresden
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Philosophie
Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist der Mittelpunkt meiner ganzheitlichen Beratung, damit Sie ihre individuellen Ziele realisieren können.
Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.
Finanzplanung ist Lebensplanung, weil sie die optimalen Wege für den Vermögensaufbau und -erhalt für jeden Mandanten individuell beschreibt.
Als Certified Financial Planner ®-Zertifikatsträger stehe ich Ihnen mit meinen vertieften Kenntnissen aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) unter Hinzuziehung von Spezialisten aus dem Netzwerk der Vermögensberatung Select sehr gern zur Seite.
Berufserfahrung
Seit Mai 2016
Kooperationsparrtner VB Select AG
Juli 2012 bis April 2016
PURKON eG - Vorstandsmitglied
April 2005 - Juni 2012
Postbank Finanzberatung AG - Gebietsleiter Vermögensberatung
August 1998 bis Dezember 2001
Dresdner Bank AG - Ausbildung zum Bankkaufmann, Seniorfinanzberater Wertpapiere
Portfolio
Sprachen
deutsch
Qualifikationen
Beriebswirt bAV (FH)
Certified Financial Planner®
European Financial Advisor
geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
Aktuelle Themen
Ammonstraße 70
01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 28 70 50 14
Fax +49 (0) 351 - 28 70 50 15