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Knut Lachmann

Repräsentanz Freital - Dresdner Str.

Knut Lachmann

Finanzplaner & Anlageberater
Diplomierter Bankbetriebswirt
0351 - 314 335 61 0170 - 455 84 78 E-Mail Xing-Profil Kunden-Erstinfo

Lage und Anfahrt

Vermögensberatung Select
Dresdner Str. 179
01705  Freital

Aktuelles Thema

10 / 2019
Ab 01.10.2019 untersützt Carsten Boest das Team am Standort Leipzig in seiner Funktion als Vorstandsreferent / Assistent.
A

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Aktuelles Zinsangebot

Philosophie

Im Mittelpunkt steht zuerst einmal das, was Sie wollen:
Ihre Ziele, Wünsche, finanziellen Möglichkeiten und Ihre Ertragserwartung und Risikobereitschaft. Daraus entwickle ich für Sie eine Strategie. Egal, ob es dabei um die Anlage bestehenden Vermögens, den Vermögensaufbau, Ihre Ruhestandsplanung oder die Finanzierung eines lang gehegten Wunsches geht. Als unternehmerisch selbstständiger Berater kann ich  für Sie dabei aus der gesamten Fülle der am Markt verfügbaren Möglichkeiten schöpfen.

Absprachen mit Ihnen und Aufträge erledige ich für Sie gründlich und verlässlich, ohne dass immer alles schriftlich fixiert sein muss: das gesprochene Wort gilt.
Ihr Vertrauen in meine Arbeit möchte ich durch Sachlichkeit und Ehrlichkeit gewinnen. Dabei sind Fairness und Aufrichtigkeit für mich eine wesentliche Voraussetzung, insbesondere weil ich daran glaube, dass nur so langfristig ein Erfolg für beide Seiten in unserer Zusammenarbeit möglich ist.

Berufserfahrung

Seit 2017

selbstständiger Vermögensberater und Kooperationspartner
Vermögensberatung Select AG

2001 – 2016

Leiter Vermögensmanagement-Center
Freital-Dippoldiswalde der Ostsächsischen Sparkasse Dresden

1999 - 2001 

Regionaldirektor im Privatkundengeschäft für den Regionalmarkt
Freital der Sparkasse Freital-Pirna

1997 - 1998 

Geld- und Wertpapierhändler und Koordinator für das  Wertpapiergeschäft
der Sparkasse Weißeritzkreis

1995 – 1996

Individualkundenberater
Sparkasse Weißeritzkreis

1994  

Sachgebietsleiter Anlage- und Vermögensberatung
Kreissparkasse Freital

1990 - 1994 

Wertpapierberater bei der Kreissparkasse Freital

1990  

Ausbildung zum Vermögensberater
Trainee bei der Kreissparkasse Balingen,





 

Portfolio

Immobilienanlage

Die Immobilie als Kapitalanlage ist ein wichtiger Baustein des Vermögensaufbau, der Risikostreuung und der Vermögenssicherung.

Sparen und Anlegen

Unter Sparen und Anlegen zählen Sparproduke wie das klassische Festgeld, Tagesgelder, Sparbriefe sowie sonstige Sparverträge. Wir halten stets interessante und aktuelle Angebote für Sie bereit.

Depotcheck und Analyse

Bestehende Kapitalanlagen können vom Berater mit Hilfe von moderner Vergleichssoftware analysiert und bewertet werden. Im Anschluss daran empfiehlt sich ein ausführliches Gespräch über die Ergebnisse der Auswertung, um Chancen und Risiken der einzelnen Anlagen abzuwägen.

Strukturierung von Geldanlagen

Nach den persönlichen Vorgaben und Wünschen unserer Kunden werden gemeinsam Konzepte erarbeitet, mit denen die Ziele unserer Kunden individuell umgesetzt und erreicht werden können.

Vermögensverwaltung und -advisory

Die Berater der Vermögensberatung Select können Ihren Kunden neben den standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bekannter Anbieter auch eigene individuelle Vermögensverwaltungen anbieten.

Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung*

Bei frühzeitiger Planung von Vermögensüberträgen lassen sich Freibeträge im Steuerrecht nutzen und so der Kapitalerhalt innerhalb von Familien oder Unternehmen optimieren. Dabei ist die richtige Strategie für den Erfolg entscheidend.

Sachwertanlagen

Durch Turbulenzen an den Kapitalmärkten und dem Risiko einer steigenden Inflation ist der Bereich Inflationsschutz, Risikostreuung und Kapitalerhalt durch Sachwertstrategien ein wichtiger Baustein in der Vermögensstruktur.

Finanzierungskonzepte

Baufinanzierung zu Top-Konditionen mit ausgewählten Anbietern im Vergleich sowie mit umfangreichen Ratgebern & Tipps zur Immobilienfinanzierung. Wir vergleichen über 100 Darlehensgeber deutschlandweit.

 

Beratung gegen Gebühr

Die Beratung gegen Gebühr ist eine von Provisionen der Produktanbieter völlig losgelöste Beratung in Ihren Finanz- und Vermögensfragen. Der Berater erhält seine Vergütung in Form eines Gebühr direkt vom Kunden.

Sprachen

Deutsch, Englisch, Russisch

Qualifikationen

Sparkassenkaufmann
Spezialist für die Vermögensberatung (Sparkassenakademie Bonn)
Bankbetriebswirt (Frankfurt School)
Diplom. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)

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Bitte vereinbaren Sie für ein Beratungsgespräch zuvor einen verbindlichen Termin.
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