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Peter Retzmann

Repräsentanz Waltrop

Peter Retzmann

Vermögensberater
Bankfachwirt
02309 - 624918 0172 - 20 56 408 E-Mail Kunden-Erstinfo

Lage und Anfahrt

Vermögensberatung Select
Auf der Heide 6a
45731  Waltrop

Aktuelles Thema

10 / 2019
Ab 01.10.2019 untersützt Carsten Boest das Team am Standort Leipzig in seiner Funktion als Vorstandsreferent / Assistent.
A

Aktuelles Zinsangebot

Philosophie

„Ich stehe für eine kontinuierliche und verantwortungsbewusste Finanz- und Vermögensplanung. Absolute Integrität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren.“

"Der Idealfall ist nie Realität, aber er beleibt immer eine Aufgabe"
(Alfred Herrhausen)

 

Berufserfahrung

April 2016                  

Kooperationspartner der VB-Select AG

Juni 2010 –  März 2016  

Partner der SRQ FinanzPartner AG / FiNUM Private Finance AG

April 2002  - März 2010   

Relationship-Manager im Private Wealth Management der Deutschen Bank AG

Juli 1996 - August 1999   

Leiter div. Filialen der Deutschen Bank AG

Juli 1994 - Juli 1996   

Leiter Mittelstandsbetreuung imGeschäftsbereich Privatkunden

Juli 1984 - Juni 1994   

div. Tätigkeiten  im Retailbanking der Deutschen Bank AG

Portfolio

Sparen und Anlegen

Unter Sparen und Anlegen zählen Sparproduke wie das klassische Festgeld, Tagesgelder, Sparbriefe sowie sonstige Sparverträge. Wir halten stets interessante und aktuelle Angebote für Sie bereit.

Depotcheck und Analyse

Bestehende Kapitalanlagen können vom Berater mit Hilfe von moderner Vergleichssoftware analysiert und bewertet werden. Im Anschluss daran empfiehlt sich ein ausführliches Gespräch über die Ergebnisse der Auswertung, um Chancen und Risiken der einzelnen Anlagen abzuwägen.

Strukturierung von Geldanlagen

Nach den persönlichen Vorgaben und Wünschen unserer Kunden werden gemeinsam Konzepte erarbeitet, mit denen die Ziele unserer Kunden individuell umgesetzt und erreicht werden können.

Vermögensverwaltung und -advisory

Die Berater der Vermögensberatung Select können Ihren Kunden neben den standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bekannter Anbieter auch eigene individuelle Vermögensverwaltungen anbieten.

Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung*

Bei frühzeitiger Planung von Vermögensüberträgen lassen sich Freibeträge im Steuerrecht nutzen und so der Kapitalerhalt innerhalb von Familien oder Unternehmen optimieren. Dabei ist die richtige Strategie für den Erfolg entscheidend.

Stiftungsmanagement

Stiftungen bestehen über die eigene Lebenszeit sowie über Generationen hinaus und erfüllen in besonderer Weise den Anspruch der Nachhaltigkeit. Zu Lebzeiten etwas bewegen, Verantwortung übernehmen, ein Projekt fördern, der Gesellschaft etwas zurückgeben – das sind die Hauptmotive von Stifterinnen und Stiftern in Deutschland.

Risikoabsicherung und Riskovorsorge

Jeder vierte Deutsche wird während seines Berufslebens berufsunfähig, aber nicht einmal jeder zweite hat für diesen Fall eine Absicherung. Dabei ist die Arbeitskraft in unserer heutigen Gesellschaft eines der wertvollsten Güter.

Private Altersvorsorge

Wer sich allein auf die gesetzliche Rente verlässt, wird eine bittere Erfahrung machen: Sie reicht in vielen Fällen nicht aus. Umso wichtiger ist es, möglichst früh für das Alter vorzusorgen.

Sachwertanlagen

Durch Turbulenzen an den Kapitalmärkten und dem Risiko einer steigenden Inflation ist der Bereich Inflationsschutz, Risikostreuung und Kapitalerhalt durch Sachwertstrategien ein wichtiger Baustein in der Vermögensstruktur.

Finanzierungskonzepte

Baufinanzierung zu Top-Konditionen mit ausgewählten Anbietern im Vergleich sowie mit umfangreichen Ratgebern & Tipps zur Immobilienfinanzierung. Wir vergleichen über 100 Darlehensgeber deutschlandweit.

 

Sprachen

Englisch

Qualifikationen

Bankkaufmann, Bankfachwirt

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