zurück zur ÜbersichtStefan Schambach
Repräsentanz Rhein-Main-Neckar
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Fax +49 6252 - 942 388
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Philosophie
Der Erfolg meiner Kunden ist auch mein Erfolg!
Durch meine langjährige Berufserfahrung als unabhängiger Experte für Finanz- und Vermögensplanung steht das Vertrauensverhältnis zu meinen Kunden an allererster Stelle.
In einer dauerhaften Zusammenarbeit betreue ich gerne auch „Family Offices“ generationsübergreifend. Der ganzheitliche Ansatz und absolute Zuverlässigkeit sind neben aktuellstem Fachwissen meine wichtigsten Erfolgsfaktoren.
Berufserfahrung
2017 - heute
Sprecher der Region Südwest - Kooperationspartner der VB Select
2003 - 2016
Unabhängiger Mobiler Finanzplaner, Teammanager, Regionaldirektor sowie Partner bei der FiNUM.Private Finance AG
2001 – 2003
Mobiler Finanzplaner bei der Dresdner Bank AG / Allianz Konzern
1999 – 2001
Bereichsleiter der Wertpapier- und Vermögensberatung bei der H+G Bank eG in Heidelberg
1995 – 1999
Betreuer vermögender Privatkunden bei der Volksbank Kreis Bergstraße eG in Lampertheim
1992 – 1995
Studium an der Berufsakademie Mannheim zum Diplom-Betriebswirt (BA), Fachrichtung Bank
Portfolio
Sprachen
deutsch, englisch
Qualifikationen
Diplom-Betriebswirt - Fachrichtung Bank (BA)
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Ausbildung der Ausbilder (AdA)
Aktuelle Themen
Hügelstraße 14
64646 Heppenheim (Bergstraße)
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Fax +49 (0) 6252 - 942388
