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Depotcheck und Analyse

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Bestehende Kapitalanlagen können vom Berater mit Hilfe von moderner Vergleichssoftware analysiert und bewertet werden.

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Im Anschluss daran empfiehlt sich ein ausführliches Gespräch über die Ergebnisse der Auswertung, um Chancen und Risiken der einzelnen Anlagen abzuwägen und Entscheidungen über die Beibehaltung der Depotstruktur oder ggf. einer Anpassung zu treffen.

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